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【数据盘点】需求不振,国内小间距LED前三季销额累计下滑7.7%
2022-11-30

2022年,受疫情反复多发、市场需求不振等因素的影响,大屏幕拼接市场整体需求低迷,小间距LED和平板拼接两类产品前三季度销售额下降超过10%,说明目前奥密克戎毒株对中国经济造成的超预期冲击,已经明显影响到行业的整体走向。

小间距LED 2022年前三季度销额下滑7.7%,旺季不旺呈“常态化”

根据AVC Revo《2022Q3中国大陆小间距LED市场研究报告》数据显示,2022年前三季度中国大陆小间距LED的销额为116亿,同比下滑7.7%。其中,自二季度开始,受疫情局部反复的影响,小间距LED连续两个季度下滑,降幅分别为15.2%和10%,三季度虽然未达到预期,但已经有所缓解。而平板拼接产品延续低位下探的态势,小间距LED持续挤压了平板拼接的部分空间。

2021Q1-2022Q3中国大陆平板拼接&小间距LED季度规模变化-销额

Data source:AVC Revo

国内业绩普遍波动较大,利亚德高居第一,大华、京东方、联建逆势增长

根据AVC Revo《2022Q3中国大陆小间距LED市场研究报告》数据显示,2022年前三季度利亚德、洲明、强力销额位居前三,利亚德销额为27.2亿元,销售额与去年同期基本保持,排名仍然高居第一位。另外,在疫情反复的影响之下,部分企业国内业绩出现较大波动,而大华、京东方、联建出现逆势增长。

2022(Q1-Q3)中国大陆小间距LED分品牌销售份额-销额

Data source:AVC Revo

企业之间“苦苦内卷”,成交价格持续下探

根据AVC Revo《2022Q3中国大陆小间距LED市场研究报告》数据显示,2022年Q1以来市场均价基本保持在1.6万/平米,一直处在低位,主要原因是上游原材料成本基本可控,需求端的项目预算缩减/推迟带来的低价竞争,而市场端尽管在三季度P1.2以下产品份额环比有向上趋势,但整体来看,P2.5/P2.0/P1.8低价产品仍然在大量扩充市场。
以P1.2和P2.5产品的实际中标价格为例,根据AVC Revo中标项目信息库显示,2022年三季度P1.2中标平均价格为4.3万/平米,与上半年4.5万/平米相比,下降2000元/平米。而P2.5中标平均价格0.65万/平米,与上半年0.76/平米相比,下降超过1000元/平米。

2020Q1-2022Q3 中国大陆小间距LED市场终端均价变化趋势

Data source:AVC Revo 单位:万元/m2

预判:市场环境趋好,2023年小间距LED市场低位反弹,增速超过10%

综合判断,在2021年高增长基数的背景之下,预计2022年销售额达到169.1亿元,同比下降6.9%,四季度仍难转“正”,2023年市场回暖,预计增速会超过10%,销售额达到188亿元。一方面,近期国家卫健委发布的新版“二十条”疫情防控政策利好,疫情防控措施优化调整后有望推动企业、线下消费快速复苏,经济形势好转。另一方面,市场面积极响应,在数字社会、数字治理的政策牵引下,政府相关建设投资趋好,交通、水利、矿山、园区等信息化改造项目会持续,预计下半年加快恢复。另外,在上游芯片、封装/模组厂商积极参与和头部品牌技术创新之下,小间距LED产品不断迭代,势必会挤压投影、平板拼接竞争产品的增长空间。LED虚拟场景应用解决方案会不断拓展新的领域,企业将大显身手,成为盈利增长点。

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