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洛图科技(RUNTO):未来5年全球Mini/Micro LED市场规模复合增长率达50%以上

2月26日,在深圳由中国电子视像行业协会指导、Mini/Micro LED分会主办的“第六届Mini/Micro LED显示产业生态大会”上,洛图科技(RUNTO)LED显示供应链事业群研究总监郑海艳女士受邀参加并发表了主题为《全球及中国MLED市场发展报告》的大会报告。

报告开场,她即提到,LED显示的微型化已是必然趋势,并且MLED的产业化进程正在加速。

全球LED显示屏规模达71亿美元,中国占65%以上
根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,全球LED显示屏市场规模为71亿美元,其中,小间距LED(含微间距)的规模为33.6亿美元,占整体市场的47.3%。

中国LED显示屏的市场规模占据全球65%以上的份额,市场地位实现了从来料组装到中国制造、全场景应用的蜕变。

在我国光电信息产业高质量发展的大背景下,LED行业相关的国家政策与地市规划频频发布。根据洛图科技(RUNTO)的初步整理,近十年期间,国家和各省份发布的LED行业相关政策达40项之多;在“十四五”期间,有17个省份提出了支持Mini/Micro LED新型显示技术的发展规划。

除此之外,从2022到2023年,Mini/Micro LED领域立项签约、建设开工、封顶/完成/投产等相关动态公布的典型项目数量达138个,贯穿产业整个链条,其中模组、芯片、显示终端、封装、面板相关项目数量占比91%,仅2023年的参与企业数量就超过了50家,投资规模接近1800亿元。

技术开发方面,全球从事 Micro LED 研究的单位已经超过 160 家,其中有 60 余家分布在中国。从专利申请方面发现,自2017年开始,Micro LED申请专利数量快速增长,技术研发活跃度明显上升。来自中国大陆的京东方、华星光电、华为、天马、康佳光电等厂商位列全球Micro LED 专利申请量的Top15创新主体中。

接下来,郑海艳女士分别从Mini 直显、Mini背光、Micro显示三个方向解析了显示终端产品的发展概况。

Mini LED直显:小间距LED进一步细微化的结果
LED显示当前已经步入了微间距时代,产品渗透到了专业显示(会议室、监控室、演播厅)、商业显示(零售商超、创意情景、XR扩展显示)以及公共显示的各个场景。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年全球小间距LED显示屏市场规模为33.6亿美元,中国市场占比是65.7%,规模为155亿元人民币。其中,微间距(P<1.0mm)直显产品逐渐开辟出新应用场景,2023年在小间距LED市场的比重达到9.7%,平均每季度保持1个百分点及以上的份额增长。

洛图科技(RUNTO)预计,2028年,Mini LED直显(P<1.0)的全球市场规模将超过30亿美元,达到33亿美元,从2024年到2028年的复合增长率约为40%。

COB已成为小间距LED显示封装技术的高端发展方向。2023年,在技术越来越成熟的拉动下,成本持续下降,市场均价的降幅超过30%,渗透率也显著加速。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,COB产品的销售金额占到中国整体小间距市场的13.2%,其中,在微间距(P<1.0mm)市场中,更是占到43%的比例。

洛图科技(RUNTO)预测,到2028年,中国小间距LED(P2.5以下)显示屏市场中,COB技术的销售金额占比将达30%以上。

Mini LED背光:应用拓宽,中高阶产品市场渗透快
Mini LED背光的应用终端,目前以中高端产品为主,TV、笔电、平板、显示器等细分领域的市场渗透率正在快速提升。

TV方面,Mini LED电视成为当下市场的主要增量。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年全球Mini LED电视凭借在超大尺寸方面的高性能匹配优势,以及产业链供给能力的提升,出货量达到425万台,同比2022年增长24.6%。

显示器方面,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年,中国Mini LED显示器的线上销量同比增长超90%,特别是在中高端(4000元+)产品的销量占比为22.4%,同比增长6.4个百分点。品牌数量从2021年的6个增至2023年的20个,机型数量从2021年的8个增至2023年的81个。

Micro LED:重点应用在超大尺寸和近眼显示
Micro LED的发展历程已有15年之久,2000年之前以学术研究为主,直到2012年,首个商业化Micro LED TV发布。

目前,TV或一体机市场正在加快推进商业化步伐;Micro LED的重点应用落在了小尺寸的AR眼镜、车载显示等领域,以及超大尺寸的,用于商业显示、会议室、住宅装潢等多元用途的数字标牌、视频墙等形态。

整体来看,洛图科技(RUNTO)预计,到2028年,全球Micro LED显示屏的市场规模将突破100亿美元,达到102亿美元。

同时,2028年,全球整体Mini/Micro LED市场规模将达到360亿美元,未来5年的市场复合增长率保持在50%以上。

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