6月大减产!大尺寸液晶面板厂减少投片量,后市现转机
今年夏季是全球大尺寸面板市场史上最艰难的时刻。进入6月,举足轻重的中国大陆区域面板供应端和整机市场端开始频频传来利好动作,长跌12个月的电视面板价格大概率进入企稳倒计时。
之前,RUNTO在《中国大尺寸面板厂商将迎来一轮大范围减产》中认为,在中国市场618大促,地方政府推出消费刺激政策,美国市场迎来“独立日”促销的6-7月,将是中国大尺寸面板厂商推出大幅度减产从而救市的最佳时间窗口。
根据最新供应链上下游信息,中国大陆面板大厂京东方(BOE),华星光电(CSOT),惠科(HKC)已经从6月开始大幅度减少母玻璃投片量。其中,BOE减少约25%,CSOT减少约20%,HKC减少约20%。
全球TOP2面板厂减产动作汇总 数据来源:RUNTO 整理
RUNTO最新发布的《全球液晶电视面板市场出货月度追踪》中显示,中国大陆电视面板厂在4月的全球出货量占有率达到历史最高值68%,较去年同期上涨了8个百分点。因此,大陆面板厂的生产变化将会立竿见影地影响整体市场。
同时,韩厂SDC(三星显示)在6月为三星电视(VD)完成最后一批面板产出后,将立即关闭工厂。
市场端来看,中国大陆上半年最大的促销周期618大促已经在进行时。
上海和北京两大城市从6月起恢复社会活动正常化。深圳5月宣布启动家电购置补贴活动,按照销售价格的15%给予补贴。北京6月起在京东、苏宁、大中、国美等线上平台,每月发放1500元的绿色节能消费券包。5月31日,中国工信部宣布后续将组织家电下乡等活动,进一步地促进大宗商品的消费。
在全社会积极刺激消费的大背景之下,电商渠道和电视品牌厂商应景的推出超低价格,直接击穿前期历史最低价。55寸、65寸、75寸会低至1299元、1999元、2999元,超大尺寸86寸和98寸已经刷新至5555元和14299元。根据5月31日到6月1日24点的第一波促销来看,电商市场销额增长50%。RUNTO判断,整个618周期,预计电视线上销售额增长约20%。
结合大尺寸面板价格现状来看,6月,预计43寸以上电视面板将全面跌破现金成本,大陆面板厂的电视面板业务将进一步扩大单月亏损至6亿元以上。
尽管全球仍面临战争、疫情、通胀以及高库存等诸多现实难题,但大减产和618大促已经释放了强烈的市场需要反弹的信号。RUNTO认为,至少情绪面开始修正,6月面板厂报价将会坚守。从7月开始,55寸以下面板价格将逐步企稳,8月继续夯实和小范围转涨均存在可能。65寸以上大尺寸面板走势,尚需观察全球整机库存消化进度再做判断。
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